原標題：【中信新三板】新三板市場每日資訊20170807—新三板監管力度趨嚴

開頭聲明

新三板每日動態

【行情速遞】2017年8月4日，三板成指與三板做市分別收于1237.57點（+0.52%）和1027.50點（+0.09%）；三板成指和三板做市分別成交7.16億元（+22.22%）和2.75億元（+5.53%）；創新層和基礎層分別成交4.14億元（-18.66%）和5.10億元（+48.26%）。

【個股表現】2017年8月4日，新三板累計825家公司發生交易行為。做市板塊成交468家，其中上漲187家，占39.96%；漲幅最高的為中晟光電（+20.91%），成交額最高的為華強方特（6116萬元）。協議板塊成交357家，其中上漲144家，占40.34%；藍科環保等8家企業在協議板塊申報價限制下漲停（+100%）；成交額最高的為東海證券（12799萬元）。創新層有1246只個股處于交易狀態，成交363家，其中上漲154家，占42.42%；漲幅最高的為彩虹光（+100.00%），成交額最高的為華強方特（6116萬元）。

【掛牌提示】2017年8月4日，新三板累計掛牌企業11313家，當日新增掛牌公司數為15家，均采用協議轉讓方式；當日協議轉做市公司為1家。同時，處于待掛牌狀態的企業數為450家；處于申報中的企業數為363家。

【做市提示】2017年8月4日，有2家企業新增做市商，為宏遠電器等，有8家企業做市商退出，為鑫莊農貸等，有1家企業協議轉做市，為慧眼數據等。

【增發提示】2017年8月4日，有9家公司公布增發預案，預計募資金額較大的有中標集團（5.00億元）、新銳股份（4000萬元）、金福泰（2496萬元）等。

【IPO動態跟蹤】2017年8月4日，1家掛牌公司接受首次公開發行股票上市輔導。根據2016年報披露的數據，營業收入和凈利潤分別為13.30億元（+0.71%）和0.85億元（+14.11%）。公司主營業務為電線電纜產品的設計、研發、生產與銷售。

【行業新聞】新三板嚴厲監管進行時：不足2個月實施12次紀律處分（中國網，2017.08.04）

注：以上未標明出處的內容根據Wind提供的行情、公告信息整理。

行情速遞

行情速遞：雙指上漲，三板整體交投活躍

2017年8月4日，三板成指與三板做市分別收于1237.57點（+0.52%）和1027.50點（+0.09%）；三板成指和三板做市分別成交7.16億元（+22.22%）和2.75億元（+5.53%）；創新層和基礎層分別成交4.14億元（-18.66%）和5.10億元（+48.26%）。

2017年8月4日，新三板整體成交量為1.73億股（+17.83%），成交金額為9.24億元（+8.33%）；做市轉讓板塊成交量與成交金額分別為0.66億股（+16.61%）和3.01億元（+9.28%）；協議轉讓板塊成交量與成交金額分別為1.07億股（+18.60%）和6.24億元（+7.88%）。2017年8月4日，新三板整體的換手率（整體法，下同）為0.23%，做市轉讓板塊、協議板塊換手率分別為0.17%、0.29%；創新層和基礎層的換手率分別為0.18%和0.28%。市盈率方面（根據2016年年報，剔除負值），新三板整體、做市板塊和協議板塊估值水平均較上一交易日持平，分別為28倍、24倍和30倍；創新層和基礎層的估值分別為25倍和31倍。

個股表現

2017年8月4日，新三板累計825家公司發生交易行為。做市板塊成交468家，其中上漲187家，占39.96%；漲幅最高的為中晟光電（+20.91%），成交額最高的為華強方特（6116萬元）。協議板塊成交357家，其中上漲144家，占40.34%；藍科環保等8家企業在協議板塊申報價限制下漲停（+100%）；成交額最高的為東海證券（12799萬元）。創新層有1246只個股處于交易狀態，成交363家，其中上漲154家，占42.42%；漲幅最高的為彩虹光（+100.00%），成交額最高的為華強方特（6116萬元）。

掛牌提示

2017年8月4日，新三板累計掛牌企業11313家，當日新增掛牌公司數為15家，均采用協議轉讓方式；當日協議轉做市公司為1家。同時，處于待掛牌狀態的企業數為450家；處于申報中的企業數為363家。

新增掛牌企業中，規模較大的有綠京華（營收17534.78萬元，報告期2016/12/31）等。

做市提示

2017年8月4日，有2家企業新增做市商，為宏遠電器等，有8家企業做市商退出，為鑫莊農貸等，有1家企業協議轉做市，為慧眼數據等。

增發提示

2017年8月4日，有9家公司公布增發預案，預計募資金額較大的有中標集團（5.00億元）、新銳股份（4000萬元）、金福泰（2496萬元）等。

IPO動態跟蹤

2017年8月4日，1家掛牌公司接受首次公開發行股票上市輔導。根據2016年報披露的數據，營業收入和凈利潤分別為13.30億元（+0.71%）和0.85億元（+14.11%）。公司主營業務為電線電纜產品的設計、研發、生產與銷售。

熱點新聞

新三板嚴厲監管進行時：不足2個月實施12次紀律處分（中國網，2017.08.04）

8月1日，又有2家新三板公司因違規被全國股轉公司給予紀律處分。據中國網財經記者統計，今年以來，全國股轉公司共發布了12條紀律處分公告，且都集中在最近2個月之內，懲處對象包括10家掛牌公司及相關市場主體，以及1家會計師事務所、1家券商。

12次紀律處分劍指多項違規行為

中國網財經記者梳理前述12份紀律處分公告發現，10家企業及相關主體被罰多是因為存在提前使用募資、信披違規等行為，中介機構被罰則是因未對所服務的掛牌公司盡責。

8月1日，全國股轉公司發布公告，對網智天元、瑞格股份兩家掛牌公司及其董事長、董秘、財務負責人等責任主體給予通報批評的紀律處分，并將計入誠信檔案。

究其原因，網智天元在2015年上半年存在提前使用1564.93萬元募資的行為，且部分募資用于購買股票，購買股票事宜不僅沒有根據公司章程履行內部決策程序，也沒有進行披露，還虧損了237.03萬元；瑞格股份則是2016年年報披露使用未經會計師事務所正式出具的審計報告，且審計機構信息與為其出具正式審計報告的審計機構信息不符，年報中披露的財務數據也與會計師最終審定的數據不符。

同樣受到通報批評的還有了望股份、博雅科技、哥侖步、白兔湖、族興新材等5家掛牌公司及相關責任主體，以及中介機構北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“興華會所”)。這些5家公司存在的違規行為都不止一項，例如了望股份存在提前使用募資、重大事項未及時履行內部決策程序、重大事項信息披露違規等問題，博雅科技存在提前使用募資、關聯交易未履行審議程序、信息披露違規等問題。興華會所被罰則是因其在為譽德股份申請掛牌提供審計服務時未勤勉盡責，以分所名義出具審計報告。

此外，星光影視、時空客與已經摘牌的圣榮沐則因違規行為較嚴重被全國股轉公司公開譴責。根據公告，時空客存在資金占用、提前使用募集資金、暫停轉讓期間信息披露違規等問題；星光影視未在提交的掛牌申請材料中披露公司涉嫌行賄、實控人被取保候審的情況；圣榮沐隱瞞了公司實控人被司法機關立案調查這一不符合掛牌條件的事實，此外存在信披違規行為。

券商及部分公司高管受重罰

根據《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》，申請掛牌公司、掛牌公司的董監高、主辦券商違反相關規定的，除了給予通報批評、公開譴責的處罰外，還可以采取“認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員”及“限制、暫停直至終止其從事相關業務”等更為嚴厲的處罰。在前述12份處罰公告中，族興新材、時空客兩家公司的高管及華林證券便受到了如此處罰。

公開資料顯示，族興新材主辦券商華林證券2016年在未向全國股轉公司提交族興新材股票暫停轉讓申請的情況下，即披露了暫停轉讓公告，導致族興新材股票在暫停轉讓公告披露后，實際上仍處于可交易狀態。此外，族興新材在2016年9月12日和 2016年10月31日，分別向證監會提交IPO中止審查和恢復審查申請且均獲同意的情況下，未及時在全國股轉系統指定信息披露平臺披露相關重大信息。

鑒于上述違規事實和情節，全國股轉公司決定，對族興新材及其董事長、總經理梁曉斌通報批評，族興新材董事、財務總監、董事會秘書、副總經理梁生涯被認定3年內不適合擔任掛牌公司董事、監事、高級管理人員。公司主辦券商華林證券被暫停從事部分推薦業務三個月，并被記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。

除了族興新材，時空客前任董事長兼總經理王恩權也被全國股轉公司認定在5年內不適合擔任掛牌公司董事、監事、高級管理人員，原因是資金占用。根據公告，王恩權自2014年10月至2016年5月11日通過多種方式與時空客發生關聯交易，將2.45億元公司資金轉入個人賬戶，截至2016年6月30日尚有6216萬元未歸還。上述關聯交易未履行公司董事會、股東大會審議程序，且直到2016年4月時空客才在2015年年報中予以披露，構成信披不及時，時空客也未采取有效措施防范實控人資金占用的行為。

自2016年以來，新三板不斷強化的監管使得越來越多違規行為無所遁形，又有媒體報道，全國股轉系統已在上半年制定《關于加強違法違規線索發現處理工作的落實方案》，可以預見未來新三板監管能力將不斷提升，嚴厲監管態勢還將持續。

聲明

特別聲明

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