精選層率先采用“綠鞋機(jī)制”得萬通液壓（830839）將在10月27日進(jìn)行申購，發(fā)行代碼為“889099”。
萬通液壓是一家從事液壓油缸研發(fā)、生產(chǎn)和銷售得企業(yè)，華夏重汽集團(tuán)、泰安航天特種車有限公司、陜西同力重工股份有限公司、上海寶冶集團(tuán)等國內(nèi)龍頭企業(yè)是公司客戶。
資料顯示，該公司2018年和2019年得利潤均超過4,000萬元，符合創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板得財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著轉(zhuǎn)板制度推出，萬通液壓這類得“硬科技”、高端制造類企業(yè)，將有望成為轉(zhuǎn)板得“種子選手”。
精選層公開發(fā)行正式啟動(dòng)
4家戰(zhàn)略投資者將認(rèn)購2,240萬元
10月22日，萬通液壓發(fā)布發(fā)行公告，公司進(jìn)入精選層發(fā)行程序。據(jù)介紹，萬通液壓公開發(fā)行采用直接定價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)為8元/股，申購日期為10月27日，發(fā)行代碼為“889099”。
公告顯示，公司本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,400萬股，發(fā)行后總股本為7,700萬股，占發(fā)行后總股本得18.18%（超額配售選擇權(quán)行使前）。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,610萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,910萬股。
其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為280萬股。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,120萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,330萬股。
據(jù)介紹，萬通液壓本次已經(jīng)有4家戰(zhàn)略投資者確認(rèn)認(rèn)購意向，其中上海同山投資管理有限公司擬認(rèn)購1,640萬元，廣東鼎力投資管理有限公司、山西品東智能控制有限公司和沈陽鼎然新材料有限公司均擬認(rèn)購200萬元。
率先采用綠鞋機(jī)制
萬通液壓此次精選層公開發(fā)行引入了“綠鞋機(jī)制”，是精選層蕞早采用綠鞋機(jī)制得企業(yè)之一。
9月6日，萬通液壓董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于進(jìn)一步確定公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌之發(fā)行規(guī)模及超額配售權(quán)得議案》。
超額配售選擇權(quán)就是成熟資本市場(chǎng)得“綠鞋機(jī)制”，即發(fā)行人及其主承銷商可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不超過此次發(fā)行規(guī)模得15%。啟用“綠鞋機(jī)制”主要得目得就是穩(wěn)定股價(jià)，增強(qiáng)投資者信心。
據(jù)介紹，萬通液壓本次發(fā)行股票數(shù)量為1,400萬股，一旦啟動(dòng)“綠鞋機(jī)制”，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,610萬股。
轉(zhuǎn)板預(yù)期明顯
轉(zhuǎn)板制度出爐已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。監(jiān)管層在多個(gè)場(chǎng)合表示，正在加緊制定精選層轉(zhuǎn)板制度。而萬通液壓財(cái)務(wù)指標(biāo)同時(shí)符合創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板得要求，作為一家高端制造企業(yè)，該公司將會(huì)是轉(zhuǎn)板得“種子選手”。
10月23日，證監(jiān)會(huì)易會(huì)滿在2020金融街論壇年會(huì)上表示，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步深化新三板改革，研究出臺(tái)精選層公司轉(zhuǎn)板上市相關(guān)規(guī)則。華夏股轉(zhuǎn)公司董事長謝庚也在該論壇上提到“構(gòu)建多層次市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制，通過建立轉(zhuǎn)板上市機(jī)制，打通中小企業(yè)成長壯大得天花板”。
從行業(yè)上來看，萬通液壓是國內(nèi)中高壓油缸得可以供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、采掘設(shè)備、工程機(jī)械、軍工裝備等領(lǐng)域。公司符合科創(chuàng)板關(guān)于“硬科技”屬性得要求，和創(chuàng)業(yè)板“三創(chuàng)四新”得定位。
從財(cái)務(wù)要求上來看，根據(jù)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)第壹條，企業(yè)連續(xù)兩年盈利，且凈利潤累計(jì)不低于5,000萬元即可。數(shù)據(jù)顯示，公司去年全年加上今年上半年凈利潤已經(jīng)超過6,700萬元，已經(jīng)超過上市財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示，萬通液壓近幾年經(jīng)營業(yè)績整體呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)得增長態(tài)勢(shì)，營業(yè)收入從2017年得2.46億元到2019年得3.14億元，凈利潤從2,723萬元到4,085萬元。2020年上半年，公司凈利潤為2,630萬元，同比增長45.58%。
特別是該公司新產(chǎn)品油氣彈簧經(jīng)過5年得專注研發(fā)，已于今年邁入收獲期，該業(yè)務(wù)上半年收入增長了86%。
公開資料顯示，本次萬通液壓擬募集資金1.4億元，分別投向年產(chǎn)20,000支重載車輛油氣彈簧項(xiàng)目、年產(chǎn)7,000套挖掘機(jī)專用高壓油缸項(xiàng)目、液壓技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)了解，萬通液壓本次公開發(fā)行油氣彈簧是公司重點(diǎn)發(fā)展得核心產(chǎn)品之一，油氣彈簧在飛機(jī)起落架、越野車、礦山載重車、輪式裝甲車、坦克等特種車輛，以及重型卡車和工程機(jī)械等行業(yè)中具有廣泛得需求，市場(chǎng)空間廣闊。公司先后開拓了泰安航天特種車有限公司、華夏重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車有限公司、煙臺(tái)興業(yè)機(jī)械股份有限公司、上海寶冶集團(tuán)有限公司、陜西同力重工股份有限公司等客戶，油氣彈簧產(chǎn)品銷售訂單儲(chǔ)備較為充足。
相信隨著登陸精選層，萬通液壓將進(jìn)一步鞏固和提升公司在行業(yè)內(nèi)得領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。
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